黃金昨日開盤報1316.90美元/盎司，最低價報1312.90美元/盎司，最高價報1323.99美元/盎司，收盤價報1315.51美元/盎司；白銀昨日開盤價報21.88美元/盎司，最低價報21.82美元/盎司，最高價報22.31美元/盎司，收盤價報22.20美元/盎司。上海黃金交易所AUT+D現價報259.71元/克，AGT+D現價報4464元/千克。

截至今日早盤，黃金ETF減倉10.51噸，最新持倉顯示871.72噸，白銀ETF持倉不變，最新持倉顯示10391.35噸。

美元兌人民幣匯率中間價今日為6.1395，較周一上調43點 。

基本面分析

德國央行周一(10月21日)表示，德國經濟可能在第三季度錄得溫和增長，在德國工業訂單處于上行趨勢且民間消費環境強勁的情況下，增速料將在第四季度走強。德國央行在其10月份月報中發表了上述看法，稱經濟上行趨勢在2013年冬季仍然完好無損，工業訂單、建筑業訂單和智庫Ifo的預期指標都表明德國經濟趨勢會在2013年下半年走強，這一預期還得到仍然良好的民間消費的支撐。

全美地產經紀商協會(NAR)周一(10月21日)公布的數據顯示，美國9月成屋銷售較前月減少，表明夏季期間抵押貸款利率上升使得住房市場降溫。數據顯示，美國9月成屋銷售總數年化為529萬戶，不及預期的537萬戶，前值修正為539萬戶，初值為548萬戶。但7月和8月的銷售情況仍為2009年以來最佳。9月成屋銷售年化月率下降1.9%，前值修正為持平，初值為上升1.7%。而之所以住房銷售狀況不及預期，則是因為此前市場抵押貸款利率在夏季走高，影響了投資者的購房熱情。然而，此前市場抵押貸款利率走高的狀況，尚不至于對住房市場整體走向復蘇的趨勢起到扭轉左右。而盡管信貸利率有所回升，相比起歷史平均水平卻仍處在低位。而只要美國就業狀況在此后繼續好轉，那么此后仍會有更多的購房者選擇繼續入市，使住房市場重新得到提振。

知名投行高盛周二(10月22日)稱，美國9月份非農就業數據或將意味著美聯儲維持政策不變至2014年。無論9月非農好壞如何，都將利好美國股市。高盛指出：“強勁的9月份非農就業數據的影響將大打折扣，因為它們代表的美國政府關門前的統計數據。如果9月份非農就業數據較差，這將使美聯儲削減QE的時間往后推遲更長時間。”高盛認為，美國非農就業數據不再會帶來壞消息。美聯儲很可能在2013年前不會削減QE，屆時標普500指數將攀升至1800點。如果美聯儲每釋放35億美元流動性換來標普500指數上漲1個點的話，那么標普500指數2014年將攀升至2100點。

美國商務部下屬的統計局和美國財政部周一(10月21日)宣布經濟和金融數據的最新公布時間，此前這些數據因政府部分關閉而延期。據公布時間的最新安排，本周將公布的一些重要數據包括：美國8月國際資本流動數據、美國8月建筑支出均于周二(10月22日)公布；美國8月貿易帳將于周四(10月24日)公布；美國8月批發庫存將于周五(10月25日)公布。美國商務部10月21日發表聲明稱，將美國第三季度GDP初值的公布日期推遲至11月7日，原定日期為10月30日；并將美國9月個人所得及支出數據的公布日期推遲至11月8日，非原先計劃的10月31日；數據公布日期作上述調整，主要是受到最近美國部分政府部門停擺的影響。

今晚姍姍來遲的美國9月非農就業數據即將出爐，金銀將面臨重大考驗。值得留意的是，作為投資興趣的衡量，SPDR黃金基金在周一的持有量跌到了4年半以來最低值，上周是連續第7周流出。目前，市場普遍預計，美國9月季調后就業人口增幅可能會擴大至18萬，同期失業率可能會持穩于7.3%，但服務業招聘活動恐怕有所放緩。目前來看，如果就業狀況向好，那么在投資者樂觀情緒的帶動下，美元將會出現一定的反彈，黃金白銀走勢則將有所承壓。但基于美聯儲料將推遲縮減量化寬松措施規模，以及美國財政危機有可能在日后卷土重來等狀況，這種行情很可能只會是曇花一現的短線走勢。而如果情況相反，即非農等經濟數據狀況糟糕的話，那么美元指數在此后承壓和金銀價格受到提振的程度將進一步加深。

技術面分析

今晚市場將迎來被推遲的美國9月非農就業報告，預計白天以小幅震蕩位置，建議短線操作，從走勢上看，黃金上方壓力在1324附近，再上方壓力在1338附近，下方支撐在1312，再下方支撐在1300-1303區間，白銀上方壓力在22.30附近，再上方壓力在22.50-22.60區間，下方支撐在21.80，再下方支撐在21.50附近。

操作方面

黃金建議在1312附近做多，止損1308，目標看1324附近，突破后可上移止損至建倉附近，目標看1338，白銀建議在21.80附近做多，止損21.65，目標看22.30附近。TD白銀目前溢價在138元/千克左右！